top of page

Individuální přístup a servis

Co to je?

 

Chodíte k lékaři na pravidelnou preventivní prohlídku? První schůzka je jako vstupní prohlídka u lékaře - individuální přístup. Servisní schůzky následují poté, jednou za rok, v případě potřeby častěji.



   Co tím získám?

 

Co se stane, když nejdete deset let k zubaři? Kaz, který byl zpočátku malý a vyžadoval zanedbatelný zákrok, nyní "obsadil" už celý zub. Náprava je horší, možná o zub i přijdete. 

 

Převedeno do řeči peněz. Při pravidelné péči

 

1. Získáte pevný bod a přehled ve svých financích, od kterého se můžete odrazit dál. Částečná podpora zde (např. i pro ty, se kterými se nesejdu osobně).

 

2. Ujasníte si Vaše priority a objevíte osobní možnosti, které jste neviděli a připadalo Vám to neřešitelné.

 

3. Zachytíte citlivá místa, kde Vám peníze zbytečně "odtékají" a Vy si toho nevšimli. Snížíte míru životních přehmatů a v šedesáti nemusíte lamentovat. Inspiraci najdete zde.

 

Kdy a jak často se tato služba

 doporučuje?

 

Minimálně jednou ročně a v případě životních změn okamžitě (život s novým partnerem, rozvod, nové zaměstnání, ztráta zaměstnání, narození dítěte, úmrtí člena rodiny).

 

Návody a postupy, jak na v takových situacích postupovat, chci postupně zveřejňovat zde.

 

Při osobním setkání se Vám ale mohu samozřejmě věnovat individuálně. Položím Vám ty správné otázky, které Vás inspirují k řešení. Připojím "pragmatický" a "odborný" pohled..

 

 

Produktová část

Administrativa

Co to je?

 

  • Vyřízení a refinancování hypoték a úvěrů (převod na výhodnější)

  • Investiční poradenství, spoření

  • Životní pojištění

  • Pojištění neživotní - nemovitosti, pojištění aut, pojištění odpovědnosti vůči zaměstnavateli (tzv. pojistka na blbost), cestovní pojištění

  • Vyřízení běžného či spořícího účtu za 0 Kč / měsíčně

  • Pojištění, úvěry a investice firem, bytových družstev

 

 

   Co tím získám?

 

1. odborné nastavení produktů (sledují se poplatky, individuální potřeby, aktuální nabídky trhu)

 

2. bonusy a vyjednané slevy

 

3. nezávislost - jistotu, že nebude propagována finanční skupina, jejiž produkt k Vám osobně vůbec nesedí

 

 

 

 

Co to je?

 

Jednoduše - vyřízení administrativních záležitostí 

 

  • Hlášení změn

  • Hlášení pojistných událostí

  • Nestandartní požadavky a ověřování požadovaných dat

  • Upozornění na administrativní "nesoulady" ve Vašem portfoliu, které by mohly v budoucnu vést k nepříjemným překvapením

 

 

  

    Co tím získám?

 

 

1. čas, který mohu zúročit jinak

 

2. veškerá "finanční administrativa" na jednom místě

 

3. doporučení, jak s jednotlivými finančními skupinami efektivně komunikovat

 

 

 

Navštivte blog
Like facebook
  • facebook-square
  • Twitter Square
  • Google Square

© 2015 Copyright Jana Kaspar: Veškeré materiály publikované na tomto webu (wwwjanakaspar.wix.com/penize) podléhají ochraně dle autorského zákona. Bez písemného svolení vydavatele je zakázáno jakékoliv užití části nebo celku díla, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoliv způsobem, mechanickým nebo elektronickým, v českém nebo jiném jazyce.

bottom of page